作者:时代财经 冯忆情编辑:贾红辉
2月4日,快手配售结束 。配售招股价区间为105-115港元,最终定价115港元,每手11500港元 。其中,公开配售申购人数1422977,一手中签率4%,超购倍数约1204.16倍 。国际配售申购人数未披露,认购倍数约39倍 。
今日16时15分至18时30分,快手进行暗盘交易,收涨193%,一度涨逾250% 。2月5日,快手科技将正式挂牌上市 。
香港史上最火爆新股
“快手对散户打新很不利,不仅公开发售占比小,回拨机制也很不友好 。”一位港股打新分析人士2月4日向时代财经表示 。
一般而言,港股新股发行国际配售占比为90%,公开发售占比10% 。超额申购倍数超过100倍,回拨后公开发售所占比例为50% 。而根据快手公告,快手香港IPO拟发行3.65亿股新股,当中97.5%国际配售,2.5%公开发售,集资383.25-419.75亿元 。回拨机制方面,若快手公开发售超额认购13倍,将增由2.5%增至5%;超购逾95倍,回拨最多仅增至6% 。
“第一次见到这样大市值的股票,分给散户的公开配售这么少的货 。这个保荐的投行是有多么照顾国际配售的面子 。”一位雪球用户感叹道 。
根据今日公布中签结果,快手有69.67万人申请认购股份100股(1手),其中仅有2.79万名申请人获配发,中签率4% 。
公告显示,快手香港发售股份获得大幅超额认购:合计获申请认购109.9亿股香港发售股份,相当可认购股份总数913万股的1204.16倍 。冻资额1.26万亿港元,超越医渡科技史上第一 。
在火爆程度方面,快手高达142.3万人的认购人数,超越医渡科技的117.43万人,为香港史上最多人热捧的新股 。
由于香港公开发售的超额认购为可认购股份数目的95倍以上,快手将1278.27万股股份从国际发售重新分配至香港公开发售 。香港公开发售的发售股份最终数目增至2191.32万股,已分配予17.4万名成功申请人 。
不仅散户货源不足,国际发售部分同样获得大幅超额认购,相当于国际发售可认购股份总数的39倍 。
【火爆!140万人抢快手,暗盘一度超招股价2倍多,成港股史上最受追捧新股】根据发售价每股发售股份115.00港元及基石投资协议,基石投资者认购合共1.65亿股发售股份,相当于公司紧随全球发售完成后已发行股本约4.02%、及全球发售的发售股份数目45.23% 。GIC持股0.54%,富达国际持股0.44%,黑石持股0.37% 。
由于公开发售触发回拨机制,导致国际配售数目从3.561亿股减少为3.43亿股 。
由于配售火爆,供给不足,机构暗盘开始爆炒 。今日16时15分至18时30分,快手进行暗盘交易,收涨193%,一度涨逾250% 。据此前报道,快手场外OTC市场还曾出现过420港元的成交情况,较招股价暴涨265% 。
