作者|佟思思

来源|零态LT（ID：LingTai_LT）

“对于这起事件（阿里云高管变动），内部确实没有回应，官方也没有披露任何信息。” 对于此次高管变动的消息，一位阿里云内部人士向灵台LT（ID：LingTai_LT）透露。

内忧外患之际，阿里云正靠着疯狂的“变革重组”来缓解焦虑。 4月12日，多方消息称阿里云正在进行新一轮组织架构调整：阿里云中国区总裁任庚（M6）将辞职。 该职位将由阿里云中国区副总裁黄海清接任，负责管理中国的 16 个地点。 战区。 此外，业内人士表示，此次调整只是一个开始。 随着蔡英华、黄海清内部职位的不断巩固，更多的高管将会加入，这也将带来新一轮的组织调整和业务重组。

众所周知，2022年以来，阿里云团队重组的步伐急剧加快，“换人”的速度令人失望。 今年3月，前华为EBG中国区总裁蔡英华登陆阿里云，成为阿里巴巴M7级（高级副总裁）高管。

内部频繁“大换血”的背后，与阿里云面临的复杂竞争环境有直接关系。

▲阿里云高管变动引发热议

一方面，阿里云被指出存在“原则”问题。 2021年12月，工信部正式宣布暂停合作单位6个月。 原因是阿里云发现严重安全漏洞后未能及时向电信主管部门报告。 工信部认定未有效支持工信部开展网络安全威胁和漏洞管理。 。

另一方面，与腾讯云、华为云等互联网云计算巨头的竞争已进入激烈竞争阶段； 以字节火山引擎为代表的“搅局者”并不惧怕“先到先得”的限制，正试图抓住一切机会猛扑云端。 在计算市场，不惜花钱争取空间的独立云厂商也在争夺垂直细分市场的空间和机会。

此外，阿里云与全球云厂商的差距也在进一步拉大。 谷歌云将在2021年取代阿里云成为全球第三云厂商。多年来“坐以待毙”的阿里云再也坐不住了。

我感觉如坐针毡，怎样才能解除我的忧虑呢？ 一场“换帅”能打破多少局面？

01

四面受敌

用一个词来概括阿里云的现状一点也不为过——四面楚歌。

首先，华为云、腾讯云、百度云都虎视眈眈。

目前，国内云计算市场已成长为阿里云、华为云、腾讯云、百度云四大巨头。 寡头垄断竞争格局已经出现。 未来要想赢得更多市场，就必须在价格、服务、捆绑销售等方面进行竞争。 否则，阿里云的先发优势将难以维持。

事实上，阿里云的疲态已经显而易见。 阿里巴巴2022财年第三季度（即2021年第四季度）业绩报告显示，阿里云2022财年第三季度营收增速降至20%。这也是阿里云公布的业绩数据。 以来的最低增长率。 相比之下，阿里云所谓的“领先”优势也在悄然发生变化。 从年增长率来看，第三方研究机构Canalys最新数据显示，2021年，第二大市场份额华为云将达到18%，年增长67%，第三大厂商，腾讯云年增长率将达67%。 。

除了“四大”之外数腾软件高管，业内还有几大巨头也蠢蠢欲动。 例如，字节跳动、拼多多、美团已经秘密部署了自己的云计划，以摆脱阿里云或其他云厂商。 未来，阿里云将面临更多的“颠覆者”。

早在2020年，一个新鲜的概念——“云原生”刺破了云计算赛道的保护面纱。 其中，对云原生最了解的就是Byte的Volcano Engine。 据业内人士透露，字节跳动目前容器实例部署规模已达千万级，日变化量达2万次。

▲图：阿里云官方微博

简单回顾一下“云原生”的出现和跨越过程可以看出数腾软件高管，虽然目前它还没有威胁到阿里云的地位，但却持续刺痛着阿里云的敏感神经：云计算行业正处于不断重新定义和演进的过程中。 未来是否会出现更多新鲜的概念和玩法，阿里云丝毫不敢放松。

随着四大云巨头挤压的加深，中小独立云厂商对阿里云构成的威胁近两年明显下降。 不过，业内也普遍提到，不少二三线云厂商在被巨头蚕食后，已经失去了20%的市场。 例如，金山云通过捆绑WPS办公软件等硬核服务，构筑了坚实的“护城河”。 由此看来，从中小云厂商手中“抢粮”并不容易。

随着外部竞争对手的突飞猛进，阿里云的焦虑彻底暴露，开始了疯狂的重组。

2021年5月，阿里云宣布完成重大组织架构升级，包括成立18个行业部门、16个大区。 其中，数字政府、金融、零售、电信、电力、医疗保障、制造、互联网等18个行业领域。

此次，除了高层人事变动外，据透露阿里云的组织架构也在调整。 值得注意的是，为强化泛政务产业线理念，将与泛政务相关的六大产业线汇聚上报徐世军，其他六大产业线及中长尾客户直接分配给蔡英华，实现区域、行业线的联动。 中长尾客户团队由从千雪团队调来的潘立伟担任负责人。

四面楚歌的阿里云焦急万分。

02

消失的“大客户”

阿里云担心的不仅仅是其竞争对手。

互联网的快速增长对阿里云业务的重要性是显而易见的，其发展速度直接影响阿里云大客户的规模。 作为中国领先的云计算服务提供商，阿里云占据国内近37%的市场份额。 然而，高速互联网红利期已经褪去已成为共识。 抖音、快手、拼多多等互联网云新用户短期内很难出现。

例如，阿里云主要客户之一的TikTok，由于美国当地数据安全法的影响，不再使用国内云服务。 阿里云每年价值8亿美元的订单消失，转而与亚马逊云、AWS和甲骨文达成协议。 新的合作。 这一变化直接导致阿里云2020年第一季度营收增速创历史新低。这也可以看出阿里云对其顶级客户的强烈依赖。

值得注意的是，国内云市场最“难”的云用户是政企公司。 一些接近云厂商的一线人员认为，政企客户普遍进入数字化创新改革，开始“上云”，成为云厂商的主要客户来源群体。 但政企客户却要靠一线业务人员来“圈地”。 目前，各省市主要厂商的云项目覆盖情况有所不同。 不存在一家云厂商一马当先的现象。 阿里云在政企客户市场并未展现出明显的成绩。 优势。

业内相关人士普遍认为，政企市场依然存在巨大的增量机会，但进入2020年之后，“获取”政企用户将更加困难：

一是政企客户预算在疫情后发生了结构性变化。 更多预算投入到疫情支援、民生保障等更紧迫的领域。 相对而言，“数字化转型”等方向的投资大幅减少。

其次，政企用户对云的概念、模式和运营工程仍持保留态度。 也就是说，这些用户对于云使用的安全性仍然存在疑虑。 国内政企市场还处于需要“教育”的阶段。 。

第三，转型中的政府用户和传统企业定制需求较高，用户沟通策略、定制成本、后续服务成本普遍较高。

03

国家队开始洗牌期

真正让阿里云颤抖的，其实是“国家队”的洗牌。

从表面上看，过去一年中国云市场整体进入增长放缓期。 不少业内人士认为，这将是一次持续数年的低迷，必须艰难克服。 但事实上，“云计算”已经进入下半场，随着政企用户需求的进一步爆发，也正是因为上述政企用户对市场化企业安全的担忧，以及两者之间复杂的沟通成本。 ，这就决定了具有国家背景的国家队球员将有机会参加比赛。

看似拥挤而安定的云市场正在重新洗牌，国有背景的云厂商将在基础设施市场和政企市场扮演更重要的角色。 如浪潮（浪潮云）、中科曙光（曙光云）、紫光集团（新华三、紫光云）、中国系统（中国电子云），以及中国电信（E云）、中国移动（移动云）、中国联通（沃云）等

凌泰LT（ID：LingTai_LT）了解到，上述国家队将投资建设更大规模的数据中心和更便宜的服务。 如此高的投入和廉价的服务，不是市场化的云厂商能够做到的。 这是以市场为导向的厂商注定会节节败退。

▲图：阿里云官方微博

对于内忧外患的阿里云来说，更是一个打击。

当然，这可能只是一个阶段性趋势。 但即便如此，“四大”之一的华为云还是率先拿到了下半年的“门票”。 华为升腾计算业务总裁徐应同2021年12月公开表示，华为正在逐步建设人工智能计算中心，为地方政府、企业和大学提供计算资源。 合作模式是当地政府负责建设和运营，华为提供算力和AI能力。 运营公司将销售华为产品和解决方案并提供后续服务。

当国家队入局时，华为云凭借多年深耕政企市场，更加从容应对下半年云计算的变化。 以政务云为例，目前华为、浪潮、中国电信、清华紫光占据主要市场份额。 另一方面，阿里云和腾讯云仍然处于边缘化状态。

因此，云计算的下半场或许不属于拥有先发优势的阿里云。 如今，中国云计算市场整体并未萎缩，而是正在完成一个周期，准备进入下一个周期。 在这个节点上，谁能更好地捕捉到信号并靠得更近呢？ 核心用户群体将是未来的赢家，这也是阿里云必须进行大刀阔斧的重组和改革，并重点关注政府行业线的原因。

此次人事变动或许只是一个前兆，更大的动作可能正在酝酿之中。